股市风向早报（美股板块全景版）
时间范围：2026年8月5日晚 — 8月6日晨（北京时间）｜ 信息截止：8月6日 09:00
〇、隔夜美股整体走势
道指涨0.49%报54349.12点，续创历史新高；纳指跌0.83%报26363.44点；标普500跌0.17%报7723.55点。 科技股拖累纳指与标普收跌，道指靠银行、航空等权重支撑。
来源：中新经纬：美股收盘 ｜ 东方财富：全球市场速览
一、重点板块与个股
▍半导体 / 芯片（集体调整）
| 个股 | 涨跌幅 | 要点 |
|---|
| AMD | -7.0% | Q2业绩超预期但Q3指引不及预期，市值跌破8000亿美元 |
| 高通 | -3.0% | 跟随板块回调 |
| ARM | -2.0% | 跟随板块回调 |
| 阿斯麦 | -1.97% | 设备龙头走弱 |
| 台积电 | -0.81% | ADR小幅走低 |
| 英特尔 | +0.2% | 逆势微涨 |
| 英伟达 | +3.43% | 逆势大涨，AI算力龙头强势 |
来源：东方财富：热门美股收盘一览 ｜ 同花顺
▍存储芯片（昨日最猛今日回调）
| 个股 | 涨跌幅 | 要点 |
|---|
| 闪迪 | -5.4% | Q4业绩超预期但下季指引低于预期，盘后再跌超8% |
| 西部数据 | -5.0% | 盘后暴跌超10% |
| SK海力士 | -2.0% | 盘后跟跌超1% |
| 希捷科技 | -0.91% | 盘后跟跌 |
| 美光科技 | +0.06% | 基本持平，盘后微跌 |
来源：21财经：闪迪西数盘后跳水 ｜ 证券时报
▍大型科技平台（软科技/互联网）
| 个股 | 涨跌幅 | 要点 |
|---|
| 谷歌A | -4.0% | AI部门大重组，首席科学家杰夫·迪恩离职 |
| 微软 | -1.0% | 跟随科技股调整 |
| 亚马逊 | -1.0% | 跟随科技股调整 |
| 特斯拉 | -1.0% | 跟随科技股调整 |
| 苹果 | +0.52% | 小幅收涨 |
| Meta | +0.14% | 微涨 |
| Shopify | +16.98% | Q2净利超预期、AI驱动增长 |
来源：东方财富：谷歌AI大洗牌 ｜ 证券之星
▍其他板块（石油 / 银行 / 航空 / 中概股）
| 板块 | 表现 | 要点 |
|---|
| 石油股 | 集体下跌 | 埃克森美孚-1%+，雪佛龙、西方石油、康菲-2%+ |
| 银行股 | 全线收涨 | 富国+0.87%、高盛+0.72%、摩根士丹利+0.57% |
| 航空股 | 普涨 | 波音+1.28%、达美+0.4% |
| 中概股 | 多数收跌 | 金龙指数-1.09% |
| SpaceX | -13.61% | 首份财报后暴跌，市值蒸发约2252亿美元 |
来源：中新经纬：板块个股汇总
二、国际市场消息
1. 隔夜美股涨跌不一：道指涨0.49%创新高，标普微跌0.17%，纳指跌0.83%。来源：东方财富 ｜ 财联社
2. SpaceX暴跌超13%市值蒸发约2250亿美元；AMD跌超7%、谷歌跌超4%，英伟达逆势涨超3%。来源：东方财富 ｜ 证券时报
3. 美伊阿曼最快周三宣布重开霍尔木兹海峡60天临时协议，避险情绪降温。来源：21财经
4. 国际油价重挫：WTI、布伦特双双失守80美元，单日跌约6%。来源：东方财富
5. 贵金属大涨：现货黄金涨超4%至约4230美元/盎司，沪金夜盘涨3.58%。来源：东方财富
6. 美联储官员放鹰：施密德称通胀过高须更紧缩，但9月加息押注降温。来源：中金在线
7. 美国拟禁进口中国光模块并拟对多晶硅加关税，外交部坚决反对。来源：新浪财经
三、国内市场消息
8. 昨日A股放量普涨：沪指涨1.47%报3878.43点，两市成交2.68万亿，半导体领涨。来源：21财经
9. 央行8月6日公开市场净回笼2156.5亿元。来源：财联社
10. 机构观点：降准或先于降息，流动性预期宽松。来源：21财经
四、A股AIDC方向结论
映射信号：英伟达逆势大涨3.43% + CPO交换机量产交付，AI算力基本面未破，回调属技术性修复。
四大方向：CPO/光通信（最强主线）、AI算力/服务器（确定性最强）、半导体设备（国产替代独立行情）、存储芯片（周期反转）。
风险：海外存储指引不及预期或传导A股；AI叙事被财报重新定价；机构提醒别追高。
总体结论：中期逻辑未破坏、短期偏震荡，聚焦CPO/算力两大方向，回调低吸、以中报业绩兑现为准绳。