股市风向早报
聚焦影响股市的国内外财经要闻 · 隔夜行情全景
⚠️ 调试运行（美东8月6日周四美股仍在交易中，以下为盘中数据非收盘完整数据）｜时间窗口：8月6日 15:00（A股收盘）— 8月7日 9:30（A股开盘）｜昨日美股收盘参考：美东8月5日（周三）收盘，道指+0.49%报54349点、纳指-0.83%报26363点、标普500-0.17%报7723点｜美股盘中数据：美东8月6日（周四）盘中，即北京8月6日21:30—8月7日运行时刻（约02:22）｜以下美股消息均标注【美东时间 + 对应北京时间】双重时间，防止时区错位｜昨日A股回顾：8月6日收盘｜数据收集截止至8月7日 02:22运行时刻（A股开盘9:30前）：运行时刻后至9:30之间发布的消息本次未能收录，开盘前可能有最新消息未包含在内，请以实时行情为准
1隔夜美股整体走势
道琼斯工业指数
54,130（盘中）
▼ 约-0.15%
标普500指数
7,738（盘中）
▲ 约+0.19%
纳斯达克综合指数
26,474（盘中）
▲ 约+0.42%
走势归因：美东8月6日（周四）美股非农前夕谨慎观望，三大指数盘中窄幅震荡。纳指涨约0.42%、标普500微涨约0.19%，道指微跌约0.15%。参考：前一日（美东8/5收盘）道指+0.49%再创新高、纳指-0.83%受SpaceX暴跌13.6%拖累。半导体板块超跌反弹：ARM涨超6%、阿斯麦涨超3%、费城半导体指数翻红。光通信概念股盘中低开高走：Lumentum涨超2.6%、Coherent涨超1.3%、Credo涨超4.9%。存储双雄西部数据跌约10%-12%（最深跌超20%）、闪迪跌约5.6%持续承压（Q4财报指引不及预期）。SpaceX盘中反弹逾5%（前日暴跌13.61%）。COMEX黄金续涨至4326美元/盎司上方创七周新高，WTI原油反弹至约77美元/桶。市场聚焦北京时间8月7日20:30公布的非农就业数据（预期新增约8.3万人），整体观望情绪浓厚。以下均为美东8/6盘中动态数据，非收盘完整数据。
2美股板块全景
图1：标普500行业涨跌占比（彩虹色系，百分比=波动占比，板块数据为估算）
光通信/CPO +2.00%半导体/芯片 +1.50%能源 +1.20%贵金属 +1.00%大型科技 +0.80%医疗保健 +0.50%金融 -0.10%材料 +0.30%工业 -0.20%可选消费 -0.40%存储芯片 -3.50%
图2：龙头/标志性个股涨跌幅（红涨绿跌，单位%）
| 板块 | 时间 | 龙头/标志性个股 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 半导体/芯片 | 美东8/6 盘中 | ARM +6%、阿斯麦 +3%、英伟达 +1.36% | 费城半导体指数开盘一度跌超2%后快速翻红，ARM涨超6%领涨；英伟达盘中续涨日线五连涨，马斯克宣布SpaceX独家采用英伟达芯片持续催化；前日AMD跌超7%因Q3营收指引不及预期。注：盘中数据，非收盘完整数据 |
| 存储芯片 | 美东8/6 盘中 | 西部数据 最深-12%、闪迪 -5.6% | 存储板块全线下挫，西部数据最深跌超20%后收窄至约10%-12%；闪迪Q4营收89.7亿美元（+372%YoY）超预期但Q1营收指引105.5亿低于预期111.6亿；西部数据Q4营收37.5亿（+44%YoY）超预期但指引仅与预期持平。SK海力士跌4.45%、美光跌1.75%。注：盘中数据 |
| 光通信/CPO | 美东8/6 盘中 | Lumentum +2.66%、Coherent +1.27%、Credo +4.9% | 光通信概念股低开高走集体转涨，前日因美拟禁中国光模块传闻美本土光通信股大涨（AAOI+19%）。英伟达CPO交换机已开始向核心合作伙伴出货催化产业预期，TrendForce预估CPO/NPO市场2030年将突破390亿美元。注：盘中数据 |
| 大型科技平台 | 美东8/6 盘中 | 苹果 +1.59%、微软微涨、谷歌微跌 | 科技巨头有所分化，苹果重回全球市值亚军后续涨；谷歌AI部门调整冲击逐步消化。马斯克称与特斯拉合计芯片需求预计超1太瓦计算能力。注：盘中数据 |
| AI芯片/算力 | 美东8/6 盘中 | 英伟达 +1.36% | 英伟达盘中再创两个月新高，日线六连涨势头强劲。马斯克宣布SpaceX独家采用英伟达芯片并将推出搭载英伟达Rubin GPU的太空AI卫星'Starmind'。Anthropic首次确认自研AI芯片但与英伟达/AMD/谷歌/AWS保持多芯片策略。注：盘中数据 |
| 航天/太空 | 美东8/6 盘中 | SpaceX +5%（盘中反弹） | 前日暴跌13.61%后盘中反弹逾5%（8/5财报：Q2营收78亿美元+92%YoY超预期，但资本开支暴涨6倍至184亿引发担忧）。内部人持股即将解禁（约9.115亿股、市值超1000亿美元）仍为潜在压力。注：盘中数据 |
| 贵金属 | 美东8/6 盘中 | COMEX黄金 +0.5%至4326美元 | COMEX黄金续涨至4326美元/盎司上方创七周新高，两天内连破4100、4200、4300三道关口。ADP疲软（+4.4万大幅不及预期）→加息预期降温→美元跌至99.7→贵金属持续上行。SPDR Gold Trust自7月中旬已累计增持逾15吨。关注8/7非农数据 |
| 石油/能源 | 美东8/6 盘中 | WTI +2%至约77美元/桶 | WTI原油反弹约2%，布伦特涨逾2%至约81美元。霍尔木兹海峡协议接近敲定压低地缘风险溢价后油价反弹。胡塞武装再袭沙特油轮、乌克兰无人机打击俄炼油厂支撑油价。注：盘中数据 |
| 中概股 | 美东8/6 盘中 | 金龙指数 约-0.5% | 中概股小幅回调，金山云跌超4%，哔哩哔哩、蔚来跌超2%，拼多多跌约1.1%。前期涨势较多个股获利回吐。前一日金龙指数跌1.09%。注：盘中数据 |
3国际市场消息
美东8月5日 收盘｜北京时间8月6日 凌晨｜美股三大指数收盘
隔夜美股收盘参考：道指+0.49%再创新高，纳指-0.83%，SpaceX暴跌13.61%
美东8月5日（周三）美股三大指数涨跌不一。道指+0.49%报54349.12点再创历史新高（英伟达+3.4%提振），纳指-0.83%报26363.44点（SpaceX-13.61%市值蒸发2250亿美元、AMD-7.04%Q3指引不及预期拖累），标普500-0.17%报7723.55点盘中一度创7933点历史新高后回落。存储芯片承压：西部数据-5.36%、闪迪-5.40%。费城半导体指数-1.40%。此收盘数据为8/7早报时可参考的最新完整收盘。
来源：东方财富/证券时报
美东8月6日 盘前｜北京时间8月6日 晚间｜美股存储芯片盘前大跌
美股存储芯片股盘前全线大跌：西部数据一度跌超20%、闪迪跌超8%
8月6日晚间美股盘前，存储芯片股全线暴跌：西部数据一度跌超20%后收窄至约12%，闪迪跌超8%，SK海力士跌近6%，美光跌近4%。闪迪Q4（6月季）营收89.7亿美元同比增372%超预期，但Q1（9月季）营收指引中值105.5亿美元低于市场预期111.6亿美元；西部数据Q4营收37.5亿美元同比增44%超预期但指引仅与预期持平。市场此前对存储芯片预期过于乐观。
来源：新浪财经/东方财富
美东8月6日 盘中｜北京时间8月7日 凌晨｜美股三大指数盘中动态
非农前夕美股窄幅震荡：纳指+0.42%、标普+0.19%，半导体与光通信超跌反弹
美东8月6日（周四）美股盘中涨跌分化。截至约北京时间8月7日凌晨，纳指涨约0.42%报26474点，标普500涨约0.19%报7738点，道指微跌约0.15%报54130点。开盘涨跌不一后纳指标普转涨。半导体板块超跌反弹（ARM涨超6%、阿斯麦涨超3%、费城半导体指数翻红），光通信概念股低开高走（Lumentum涨2.66%、Credo涨4.9%、Coherent涨1.27%），存储双雄续跌拖累。SpaceX反弹逾5%。市场聚焦8月7日非农数据，观望情绪浓厚。注：盘中数据非收盘完整数据。
来源：东方财富
美东8月6日 盘中｜北京时间8月7日 凌晨｜英伟达/Coherent/Lumentum盘中行情
美股光通信龙头低开高走集体转涨：Credo涨4.9%、Lumentum涨2.66%
北京时间8月6日晚，美股光通信概念股上演盘中反转，集体低开后拉升转涨。Credo Technology涨4.9%，Lumentum涨2.66%，Coherent涨1.27%，康宁涨2%、迈威尔科技涨超2%。市场消化前一日美拟禁中国光模块传闻冲击（此前美本土光通信股AOOI+19%），英伟达CPO交换机出货催化产业预期。前一日（8/5）Coherent+12.37%、Lumentum+8.92%、AAOI+19.44%。注：盘中数据。
来源：东方财富
美东8月6日｜北京时间8月7日 凌晨｜马斯克/SpaceX官方声明
马斯克：SpaceX未来AI基建仅用英伟达芯片，与特斯拉合计芯片需求预计超1太瓦
马斯克在SpaceX财报电话会议上明确表态，未来SpaceX的AI基础设施建设将独家使用英伟达芯片，称英伟达拥有'最好的人工智能计算机'，并将推出搭载英伟达Rubin GPU的太空AI卫星'Starmind'。与特斯拉合计的芯片需求预计超过1太瓦计算能力。分析师测算仅SpaceX增量需求即超过华尔街对英伟达明年数据中心营收增长预期。SpaceX前日因资本开支暴涨6倍引发暴跌13.61%。
来源：东方财富/财联社
美东8月6日 盘中｜北京时间8月7日 凌晨｜COMEX贵金属/WTI原油盘中
COMEX黄金续涨至4326美元创七周新高，两天连破4100/4200/4300三道关口
COMEX黄金续涨至4326美元/盎司上方创七周新高，两天内连破三道整数关口。ADP就业仅增4.4万人（预期7万）创半年新低→加息预期降温→美元跌至99.7附近→贵金属持续上行。SPDR Gold Trust自7月中旬已累计增持逾15吨。WTI原油反弹约2%至77美元/桶，布伦特涨逾2%至约81美元。市场聚焦8月7日非农数据（预期新增约8.3万人），若数据弱于预期将进一步利好黄金。
来源：东方财富/华夏时报
美东8月6日｜北京时间8月7日 凌晨｜美国财政部官方公告
美国宣布对古巴实施新一轮制裁，6名古巴公民及5家实体被列入制裁名单
美国财政部网站于美东8月6日发布对古巴新一轮制裁措施，将6名古巴公民列入制裁名单，另有2名此前已受制裁的古巴公民被追加制裁；5家位于古巴的实体被列入制裁名单。
来源：财联社/美国财政部
美东8月6日 尾段｜北京时间8月7日 02:17｜美联储隔夜逆回购使用规模
美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模降至14.29亿美元
8月6日（周四）美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模降至14.29亿美元，处于历史低位区间，反映金融体系流动性充裕。此前RRP已从2023年峰值逾2.5万亿美元持续回落。
来源：财联社
4国内市场消息
8月6日 15:00｜A股收盘
昨日A股回顾：沪指涨0.57%站上3900点，煤炭CPO领涨、券商板块回调
8月6日A股三大指数走势分化，沪指涨0.57%报3900.35点站上3900整数关口创7月22日以来新高，深证成指微跌0.24%报14110.12点，创业板指跌0.55%报3515.56点，科创50涨0.45%报1701.29点。全市场逾2700只个股上涨涨停77家，成交额约2.53万亿元较前日缩量约1300亿元。煤炭开采板块掀起涨停潮领涨两市，CPO概念股集体走强，电子化学品、半导体材料、6G、贵金属涨幅居前；教育、汽车整车、券商、医药等板块领跌。东方财富跌1.72%报20.01元，成交额54.43亿元，主力资金净流出9.30亿元。港股恒生指数收跌1.49%报25530.28点，恒生科技指数跌2.28%。
来源：东方财富/中国经济网
8月6日 早间｜央行公开市场操作
央行开展10亿元7天期逆回购操作，当日净回笼2695亿元
中国人民银行8月6日早间公告：以固定利率、数量招标方式开展了10亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%与此前持平。因当日有2705亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2695亿元。央行以'地量'操作释放市场流动性充裕信号，DR007加权平均利率下行至1.3738%低于政策利率水平。
来源：中国人民银行公告
8月6日 早间｜韩媒/财联社报道（媒体独家/转述）
长鑫存储拒绝苹果压价：坚持报价不低于三星/SK海力士，国产DRAM掌握定价权 媒体独家/转述
据韩媒报道，苹果为缓解iPhone等设备制造成本压力，试图与长鑫存储商谈更低DRAM采购价格，被长鑫直接拒绝。长鑫坚持报价不低于三星电子和SK海力士。华为、小米等国内企业已通过长期高价合同锁定产能至2027年。2026年Q2长鑫存储营收同比暴增716%，全球市占率7%稳居第四。业内认为这标志着中国半导体产业正从'被动替代'走向'主动定价'。
来源：21世纪经济报道/财联社
8月6日 上午｜中信证券研报（券商研究）
中信证券：中国光模块龙头有望在全球算力供应链中持续巩固领先地位 媒体独家/转述
中信证券发布研报指出，基金重仓配置持续提升印证AI算力产业链长期投资价值。800G光模块进入规模化交付高峰期，1.6T产品出货进程提速，硅光集成、NPO及CPO等下一代光互联技术路线日趋成熟。中国光模块龙头企业凭借先发优势与产能储备，有望在全球算力供应链中巩固领先地位。TrendForce预估CPO/NPO市场2030年将突破390亿美元。建议关注光模块、光芯片、AIDC、交换机、服务器等算力配套板块。
来源：中信证券/证券之星
8月6日 上午｜国家能源局官方发布
国家能源局发布《中国核电发展报告（2026）》：核电将逐步进入电力市场
国家能源局发布《中国核电发展报告（2026）》，明确核电将逐步进入电力市场，探索建立体现核电低碳价值的市场化制度。报告还提出稳妥推动核能综合利用、促进核能多用途发展。分析认为此举有利于核电运营商提升盈利弹性。
来源：国家能源局/第一财经
8月6日 早间｜乌克兰官方通报/央视新闻
乌克兰运粮船在黑海遭俄军袭击致1死3伤，俄称击中乌军运输船只
乌克兰敖德萨州军事行政长官基佩尔通报一艘悬挂几内亚比绍国旗装载乌克兰小麦的民用散货船在黑海遭俄军袭击，船体受损起火、1死3伤。俄国防部称使用无人机击中两艘为乌军运输军事物资的船只。泽连斯基证实乌军远程打击了俄境内两处炼油设施。黑海航运已严重受阻，FESCO暂停黑海新订单，战争保险费率翻倍。
来源：央视新闻
8月6日 盘后｜宇树科技IPO公告
宇树科技发行价150.80元/股，DeepSeek、腾讯参与战略配售
宇树科技确定IPO发行价150.80元/股，发行4044.64万股，总市值约609.93亿元，发行市盈率219.23倍，网上申购日8月10日。战略配售中，DeepSeek获配约93.34万股/1.41亿元（限售36个月），腾讯旗下上海启善获配约1.36亿元，中石油昆仑资本、南方电网、中国电信天翼资本各获配约1.36亿元。
来源：东方财富/证券时报
8月6日 盘后｜上市公司公告
多家公司盘后发布重要公告：五粮液集团增持约2亿元、中复神鹰定增38.93亿元、西安奕材子公司增资65亿元
五粮液集团累计增持241.13万股约1.99亿元，拟继续增持不低于30亿不超50亿元；中复神鹰拟定增募资不超38.93亿元用于年产3万吨高性能碳纤维项目；西安奕材拟引入战略投资方对子公司增资65亿元推进武汉硅材料基地；兴发集团拟定增募资不超30亿元；华天科技并购重组8月13日上会；兆易创新获葛卫东及妻合计增持约4.66亿元。
来源：东方财富/第一财经
8月6日 晚间｜DeepSeek API定价公告 + 融资动态（部分为媒体转述）
DeepSeek拟大幅上调API定价，同时重启第二轮融资计划（估值5000亿募资500亿）
DeepSeek在开发者后台公告计划整体上调API服务定价、预计涨幅较大。驱动因素包括算力成本上升、调用量暴增（8月1日单日处理8万亿Token）、行业趋势转向商业化可持续经营。多名交易人士透露DeepSeek已重启第二轮融资，投前估值约5000亿元，计划募资500亿元，预计8月下旬完成签约。高盛将中国大模型厂商2026年末合计ARR预期上调至130亿美元。
来源：东方财富/界面新闻
8月6日 晚间｜上市公司澄清公告
博杰股份（3连板）澄清：光通信磷化铟参股公司连亏3年；多公司密集澄清概念炒作
博杰股份8月6日晚间发布异动公告（3连板收盘93.07元涨停）：光通信磷化铟等业务参股公司鼎泰芯源（持股11.049%）连续3年亏损，半导体业务占比仅2.78%，液冷模组未独立确认收入，人形机器人业务占比低于1%。百合花澄清光刻胶颜料销售收入仅占营收0.084%，宝鼎科技澄清电子铜箔不能应用于AI服务器及算力领域，通宇通讯澄清佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系。多家公司密集澄清概念炒作风险。
8月6日 晚间｜国家网信办官方公告
国家网信办对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售产品启动网络安全审查
网络安全审查办公室8月6日公告，依据《国家安全法》《网络安全法》及《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。派拓总部位于美国加州，为全球150多个国家85000多个组织提供下一代防火墙及AI网络安全解决方案。此举被视为中美网络安全博弈从硬件层面延伸至软件与安全服务领域的信号。
8月6日 晚间｜国家外汇管理局数据
外汇局：7月末中国外汇储备规模31527亿美元，连续两个月回升
截至7月末中国外汇储备规模为31527亿美元，较6月末增加265亿美元升幅0.85%，连续两个月回升。外管局表示7月美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用推动外储规模上升。资本外流压力缓解有利于A股市场信心。
来源：国家外汇管理局
8月6日 晚间｜外资机构持仓披露（港交所数据）
高盛、摩根大通大幅增持中际旭创，多头持仓比例分别升至12.19%和13.72%
港交所披露数据显示高盛对中际旭创多头持仓升至12.19%，摩根大通升至13.72%。中际旭创是全球光模块龙头，1.6T产品占英伟达约80%采购份额。外资增持反映对AI算力光通信产业链的持续看好，与中信证券同日研报方向一致。
来源：港交所/第一财经
8月6日 晚间｜刚果（金）政府行政指令（媒体转述）
刚果（金）宣布彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，LME铜价短线拉升 媒体独家/转述
据财联社等媒体报道，刚果（金）于6月底签署禁止铜精矿和钴精矿出口的政府命令，消息8月6日大范围传播。同时推出新税收框架对矿业副产品开征新税，三个月后生效。刚果（金）供应全球约70%钴、为全球第二大铜生产国，中企占当地约72%矿山份额。紫金矿业回应称其产品为粗铜/阳极板非精矿不受影响；洛阳钼业、寒锐钴业亦表示不受直接影响。禁令主要影响年约26万吨直接出口的硫化铜精矿。
8月6日 晚间｜上市公司业绩公告
多家公司发布上半年业绩：百奥赛图预盈同比增约400%、金徽股份净利增61.52%
百奥赛图（688796）上半年预盈2.36-2.46亿元同比增约392%-413%；金徽股份（603132）上半年净利润4.09亿元同比增61.52%拟10派3.3元；综艺股份（600770）上半年净利润4713.74万元同比增136.92%；温州宏丰（300283）扭亏为盈净利润9234.62万元；天合光能亏损大幅收窄至2.7亿元（上年同期-29.2亿）；山西焦煤（000983）西曲矿发生安全事故致一人遇难已停产，年核定产能270万吨。
来源：东方财富Choice数据
5A股 证券方向分析与结论
1东方财富 / 券商板块重点关注（第一优先级）
- 8/6券商板块深度回调：证券公司指数（399975）跌1.18%报764.30点，仅招商证券（+0.33%）逆市收红；东方财富跌1.72%报20.01元，成交额54.43亿元，主力资金净流出9.30亿元为全板块最大
- 非银金融行业主力资金净流出41.23亿元，东方财富（-9.30亿）、中信证券（-5.27亿）居前；但东吴、兴业、长江、华安、国金等多家券商公告增持/回购密集落地，释放价值重估信号
- A股连续两日成交额超2.5万亿（8/6约2.53万亿缩量约1300亿），券商经纪、两融、资管业务直接受益于高活跃度；8/4英伟达CPO量产宣言引爆A股（CPO板块+6.76%），券商作为β放大器是判断市场方向的核心风向标
2AIDC / 算力主线关注（第二优先级）
- CPO/光通信：英伟达8/3-4官宣CPO正式量产，Spectrum-X硅光交换机已向核心合作伙伴出货；8/4 A股CPO板块单日大涨6.76%，光库科技20%涨停；高盛、摩根大通增持中际旭创至13.72%和12.19%；中信证券：中国光模块龙头上半年出口+22.3%，全球市占率约45%
- AI算力/服务器：英伟达5连涨+马斯克SpaceX独家合作=算力需求持续催化；DeepSeek拟大幅上调API定价+二轮融资估值5000亿，国内AI商业化加速；Anthropic年化收入已超740亿美元，Palantir同比+93%，AI应用闭环形成
- 存储芯片/半导体设备仅作背景参考（非重点）：长鑫存储拒绝苹果压价（国产定价权信号），美股存储双雄Q4指引不及预期引发板块抛售，观察产业景气信号即可
3市场情绪与资金面强烈关注
- 8/6沪指涨0.57%站稳3900点报3900.35点创阶段新高，但深成指/创业板指收跌、成交缩量至2.53万亿（-1300亿），需警惕高位分化与板块轮动加快（8/5存储领涨→8/6煤炭CPO领涨）
- 央行8/6开展10亿逆回购净回笼2695亿元，以'地量'操作释放流动性充裕信号；外汇储备31527亿美元连续两月回升，资本外流压力缓解；韩国KOSPI暴跌4.58%亚太普遍承压但A股逆势走强
- 热点轮动加快：博杰股份（3连板）等多家公司集中澄清概念炒作，纯概念品种面临监管与估值双重压力；宇树科技IPO（150.80元/股）8/10申购，短期资金抽血效应需观察
4宏观与政策博弈谨慎乐观
- 8/7晚间美国非农数据将成全球流动性关键变量（预期新增约8.3万，ADP仅+4.4万创半年新低）：若大幅不及预期→加息预期降温→利好券商等风险资产；美联储官员密集鹰派（卡什卡利主张逐步加息、沃什保留9月加息选项），9月加息概率约54%
- 中美科技博弈升级：中方8/5五箭齐发反制美方关税+实体清单+光模块禁令，网信办8/6对派拓（Palo Alto Networks）启动网络安全审查→博弈从硬件延伸至安全软件领域，国产替代主线利好但出口链不确定性上升
- 宏观积极信号：DeepSeek二轮融资估值5000亿、宇树科技IPO热，反映一级市场科技赛道景气持续；外资增持中际旭创（高盛+摩根大通）、五粮液增持等产业资本入市释放信心
⚠️ 风险提示：8月7日晚间美国非农数据将成全球流动性关键变量（预期新增约8.3万人，ADP仅+4.4万人创半年新低）：若大幅不及预期→加息预期降温→利好风险资产；若超预期→短期承压。美联储官员密集鹰派表态（卡什卡利主张逐步加息、沃什保留9月加息选项），9月加息概率约54-55%。A股沪指站上3900点但量能萎缩至2.53万亿、券商板块深度回调（证券指数-1.18%），板块轮动加快（煤炭CPO领涨→券商领跌），热点快速切换加大操作难度。博杰股份（3连板）等多家公司集中澄清概念炒作，纯概念品种面临监管与估值双重压力。中美科技博弈持续升级（网信办审查派拓拓展至网络安全领域），中东黑海地缘与俄乌冲突持续扰动。⚠️ 调试运行：美股数据为美东8/6盘中动态非收盘完整数据。需重点关注东方财富（300059）业绩预期、两融趋势与券商板块资金流向。
总体判断：美东8月6日（周四）美股非农前夕谨慎观望，三大指数盘中窄幅震荡：纳指+0.42%、标普+0.19%、道指微跌0.15%。前日（美东8/5）道指+0.49%再创新高但纳指-0.83%受SpaceX-13.61%拖累。半导体和光通信超跌反弹（ARM+6%、Credo+4.9%），存储板块承压（西部数据最深跌超20%）。A股方面，昨日（8/6）沪指站稳3900点、成交额2.53万亿，但券商板块回调（证券指数-1.18%），东方财富跌1.72%报20.01元，主力资金净流出9.30亿元。今日核心关注：以东方财富为代表的券商板块在轮动中能否重获资金青睐；8/7晚间非农数据（预期+8.3万/ADP仅+4.4万）对全球流动性的扰动；英伟达CPO量产催化下AIDC算力主线中CPO/光通信方向是否延续强势。长鑫存储拒绝苹果压价、DeepSeek二轮融资估值5000亿、网信办审查派拓持续强化国产替代主线。短期注意非农数据与中美博弈扰动，建议控制仓位、均衡配置，券商为主线、AIDC为辅助观察。⚠️ 美股为盘中数据非收盘完整数据。
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生成时间：2026年8月7日｜股市风向早报
生成时间：2026年8月7日｜股市风向早报